沙皇正安排女兒扎巴瓦嫁給一位英俊瀟灑、風度翩翩的富家子弟保羅，以及一位來自異國的紈绔子弟。然而，這樁婚事卻頗具挑戰，因為扎巴瓦想要的是愛情婚姻，而非算計。她與水手伊萬的意外邂逅，徹底打亂了保羅篡奪王位的計劃。伊萬雖然頭腦簡單，卻為人真誠善良。他深深愛上了公主，于是請求魔法森林的居民幫忙建造一艘飛船，準備帶著心愛的公主遠走高飛。勇敢的水手伊萬即將與狡猾的保羅展開一場激烈的較量，保羅正使用黑魔法試圖扳倒他。然而，真愛終將戰勝一切：邪惡的幕后黑手被繩之以法后，伊萬和扎巴瓦登上了神奇的飛船，駛向他們共同的新夢想。