9月，伴隨著秋天到來的，似乎還有戲劇導演凱頓（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 飾）的孤獨，因一次意外的受傷，凱頓陷入了無休止的診療，不停拜訪各專業醫生；另一方面，創作微縮油畫的妻子阿黛爾（凱瑟琳·基納 Catherine Keener 飾）和他日漸疏遠，冷漠尷尬的家庭氣氛加深了凱頓的自我懷疑，即便他的劇目獲得巨大成功也不能掩蓋這一切。凱頓與在劇場工作的女子以及一名女演員保持著曖昧關系，在妻子拋棄他之后，凱頓從這兩個女人身上試圖找到改善自我精神狀態的可能性，然而他還是失敗了。凱頓最后決定從戲劇中找到答案，他產生了一個龐雜的創作計劃…