弗羅姆公爵約翰·朗頓攜妻子和他們因難產而出生的嬰兒，以及一位專橫的保姆、育嬰師和貼身男仆，來到蒙塔古莊園參加費利西亞夫人的圣誕舞會。當晚，嬰兒被人從嬰兒床上抱出。當貼身男仆的秘密妻子到來時，馬洛里探長懷疑是貼身男仆內部人員所為，而布朗則對嬰兒在未婚母親之家出生更感興趣。麥卡錫夫人迫于教區的壓力，要求她舉辦一場堪比公爵的圣誕禮拜，并在懺悔室里遇到了一位流浪漢，并得到了意想不到的幫助。